Há menos de dois anos, a Unigel, indústria química e petroquímica então especializada na cadeia de acrílicos, aproveitou a oportunidade aberta pela desistência da Petrobras de seus ativos na área de fertilizantes. Arrendou duas unidades na Bahia e Sergipe, investiu R$ 500 milhões e transformou o setor agro em sua principal fonte de faturamento, com mais de 50%.
Agora, a indústria química que foi fundada em São Paulo em 1966 para a produção de resinas acrílicas volta seu interesse para a Unidade de Fertilizantes Hidrogenados 3 (UFN3) da Petrobrás em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que deve ir a leilão em breve, após o fracasso da negociação com o grupo russo Acron.
Com a reativação das duas fábricas que eram da Petrobras, a indústria petroquímica passou a produzir ureia e sulfato de amônio. Só em ureia, pode produzir 1,15 milhão de toneladas por ano, o equivalente a pouco mais de um oitavo do consumo brasileiro, estimado em 8 milhões. De nitrogenados, a capacidade instalada supera 2,9 milhões de toneladas.
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Unidade de produção da Unigel. Empresa arrendou duas plantas da Petrobras e está interessada na UFN 3, em Três Lagoas (MS) (Foto: Divulgação/Unigel)
“Quando a Petrobras decidiu sair do negócio de fertilizantes, percebemos uma oportunidade de crescer em uma área com grande potencial em que tínhamos poucos clientes e entramos com muito apetite para vencer o leilão”, diz o economista Luiz Felipe Fustaino, diretor-executivo da Unigel.
Ele explica que a empresa já tinha uma produção pequena de sulfato de amônio, mas dependia do fornecimento desse insumo pela Petrobras e, com o fechamento das unidades, teria que passar a importar. “A Unigel decidiu então investir nesse setor porque já tinha a expertise de comprar gás natural e transformar. Entramos com apetite na concorrência, arrendamos as duas unidades e provamos que o negócio é rentável.”
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O arrendamento das unidades de Camaçari (BA) e de Laranjeiras (SE) foi fechado em agosto de 2020 e vale por 20 anos. A retomada das operações se deu em abril de 2021 em Sergipe e três meses depois na Bahia. Com as novas plantas, o faturamento da Unigel mudou de patamar: passou de R$ 3,8 bilhões em 2019 para R$ 8,5 bilhões em 2021. “A tendência de médio e longo prazo é que o faturamento do setor agro se torne ainda mais relevante para nós”, diz o executivo.
Mais complicada
Fustaino avalia que a aquisição da UFN3 deve ser mais complicada devido à concorrência de outras empresas. A produção de fertilizantes passou a ser um negócio mais atrativo no país. Os preços dos insumos vêm em tendência de forte alta desde o início da pandemia e, mais recentemente, com as sanções internacionais e políticas contra Belarus e à Rússia, que fornece 23% do fertilizante usado pelo Brasil, por causa da guera com a Ucrânia.
Além disso, a unidade de Três Lagoas (MS), diferentemente das outras duas, nunca operou por não estar concluída. A fábrica foi planejada em outra crise mundial de fertilizantes, em 2008 e 2009, quando o governo pretendia lançar uma ofensiva para reduzir a dependência nacional da importação desses produtos, que hoje está em cerca de 85%.
A construção foi iniciada em 2011 e paralisada em dezembro de 2014 com 81% de conclusão e gasto de cerca de mais de R$ 3 bilhões, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio responsável pela obra. A estatal colocou a unidade à venda em setembro de 2017, alegando que não tinha mais interesse em seguir no segmento de fertilizantes. A venda para os russos foi anunciada em fevereiro deste ano, poucos dias antes do início da guerra no leste europeu.
“Na licitação das primeiras unidades, a Petrobras falava em ‘business’ deficitário e não havia tanto interesse. Agora o desafio é bem maior, porque os holofotes estão voltados para a produção de fertilizantes. Mas queremos nos consolidar como líderes na produção de nitrogenados no Brasil. A UFN3 é um ativo moderno, um projeto muito competitivo dos anos 2000 com capacidade de 1,2 milhão de toneladas, que pode dobrar a capacidade instalada no Brasil de produção de nitrogenados, trazendo um alívio”, pontua Fustaino.
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A estratégia de crescimento nos fertilizantes, diz o diretor, leva em conta o aumento crescente da demanda nacional por esses insumos nos últimos 30 anos e não apenas os preços altamente remuneratórios de hoje que encurtaram bastante o tempo de retorno do investimento feito nas duas primeiras unidades.
Fustaino destaca que a empresa não pretende importar gás, matéria-prima de produção de nitrogenados, caso vença o leilão da UFN3. O plano é usar, a médio e longo prazo, o gás natural abundante no Brasil, que hoje é subaproveitado, sendo que quase metade dos 132 milhões de m³ produzidos por dia é reinjetada nos poços por falta de infraestrutura de escoamento.
A unidade foi projetada para consumir 2,3 milhões de m³ de gás natural por dia. Atualmente, a Unigel já é a maior consumidora industrial de gás natural brasileiro, com 2 milhões de m³ por dia, segundo o diretor. “Queremos produzir mais fertilizantes e ser também um grande player industrial de uso do gás natural, incentivando esse setor a crescer. É preciso quebrar esse paradoxo de ter gás e não usar”, diz.
Segundo o executivo, a pandemia da Covid-19, a situação política de países grandes exportadores de fertilizantes, como Irã, Rússia e Belarus, e a guerra no leste europeu são alertas da necessidade de se reverter a situação que levou o Brasil a ser altamente dependente da importação de fertilizantes.
Início de junho
Segundo a Petrobras, leilão da UFN 3 deve ocorrer no início de junho (Foto: REUTERS/Sergio Moraes)
A Globo Rural questionou a Petrobras sobre a data do leilão da UFN3, qual será o modelo de negócio, prazos, quanto a ganhadora terá que investir para terminar a planta e se outras indústrias, além da Unigel, já manifestaram interesse na compra. Em nota, a estatal informou apenas que “a previsão é relançar o processo de venda no início de junho”.
O encerramento das negociações com os russos tinha sido anunciado em 28 de abril. A justificativa para o recuo não foram as sanções impostas à Rússia pela guerra e sim que o “plano de negócios proposto pelo potencial comprador impossibilitou determinadas aprovações governamentais que eram necessárias para a continuidade da transação”.
Em nota, o governo do Mato Grosso do Sul disse que barrou o negócio porque, em vez de produzir fertilizantes no Brasil, o grupo Acron queria rebaixar a fábrica para uma indústria misturadora de insumos trazidos de fora.
No início de maio, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, esteve na sede da empresa de combustíveis, no Rio de Janeiro, cobrando justamente uma data para o leilão. Ele participou de rodadas de reuniões com o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, acompanhado da deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e saiu otimista.
“A Petrobras assumiu o compromisso de publicar um novo edital ainda neste semestre. A gente pediu para que eles fizessem um cronograma para que isso se resolvesse dentro de 2022 para que no próximo ano possam ser retomadas as obras da fábrica. O presidente garantiu celeridade nesse processo porque entende a importância da UFN3 no cenário nacional da produção de fertilizantes”, disse o governador, em nota.
Segundo ele, vários players estão interessados na compra da unidade e alguns até já procuraram o comando do governo em Campo Grande para saber se haverá manutenção dos incentivos fiscais que foram oferecidos aos russos para ativação da indústria. A Globo Rural questionou que empresas e incentivos seriam esses, mas não houve resposta do governo.
Novos investimentos
Enquanto aguarda o leilão da UFN3, a empresa está fazendo novos investimentos de R$ 600 milhões até o primeiro trimestre de 2023, sendo R$ 500 milhões para a produção de ácido sulfúrico, que hoje é importado. Outros R$ 100 milhões serão usados para a retomada da planta de sulfato de amônio em Sergipe, que pode produzir 320 mil toneladas, dobrando a capacidade instalada no Brasil. A unidade está parada porque a produção baseada no ácido sulfúrico importado tornou-se economicamente inviável.
Além do agro, a Unigel produz insumos para os setores de mineração, tintas e revestimentos, automotivo, construção, embalagens, papel, têxtil, eletrodomésticos e eletrônicos. Além das unidades na Bahia, Sergipe e São Paulo, a empresa tem plantas no México. Cerca de 30% do faturamento vêm da exportação, principalmente de acrílicos.
A Petrobras, por sua vez, começou a divulgar na sexta-feira (20/5), a venda da subsidiária Ansa – Araucária Nitrogenados S.A., no Paraná. A planta industrial foi desativada em 2020 e tem capacidade de produção diária de 1.975 toneladas de ureia, 1.303 toneladas de amônia e 450 m³ do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA).
Antes mesmo desse anúncio, o diretor da Unigel informou que a companhia estava avaliando se teria interesse na unidade. Segundo Fustaino, fábrica teria um modo de produção que descreveu como “peculiar”, por usar resíduo asfáltico como matéria-prima.
Arendamento de unidades da Petrobras permitiu à Unigel aumentar sua capacidade de produção. Aquisição da UFN 3 faz parte da estratégia de crescimento da companhia (Foto: Divulgação/Unigel)
Source: Rural
