A Marfrig afirmou que a transação deve contribuir para a melhora de sua estrutura de capital (Foto: Marfrig/Divulgação)
_A Marfrig Global Foods informou que sua subsidiária indireta Keystone Foods celebrou contrato com a Tyson Foods para a alienação da participação societária que detém na Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio. Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, a unidade é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.
Em fato relevante, a empresa afirma que a transação deverá contribuir para a melhora de sua estrutura de capital e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira. O "enterprise value" total foi de, aproximadamente, US$ 2,4 bilhões, o qual considera um "equity value" para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão – após liquidação da dívida e outros ajustes.
A empresa esclarece ainda que decisão de continuar com a unidade de North Baltimore está em linha com sua estratégia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição de participação majoritária na National Beef Packing Company.
>> Marfrig abre segunda fase para venda da Keystone com 5 empresas selecionadas
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, inclusive das autoridades concorrenciais envolvidas e à aprovação do BNDES Participações (BNDESPar).
Segundo comunicado, a transação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 17 de agosto. O JP Morgan Securities e o Rabo Securities atuaram como assessor financeiro da Marfrig, a Linklaters LLP como assessor jurídico e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.
>> Marfrig apresenta à Sec registro de IPO da Keystone Foods
>> Marfrig tem prejuízo de R$ 582 milhões no segundo trimestre
Gosta das matérias da Globo Rural? Então baixe agora o Globo Mais e acesse todo o conteúdo do site, da revista e outras publicações impressas do Grupo Globo no seu celular.
Source: Rural
