A processadora brasileira de alimentos BRF disse nesta quarta-feira (02/02) que precificou sua oferta de ações follow-on a 20 reais por ação, um desconto de 7,5% em relação ao preço de fechamento de terça-feira, levantando 5,4 bilhões de reais com a transação.
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Unidade da BRF em Lucas do Rio Verde (MT) (Foto: REUTERS/Nacho Doce)
De acordo com a companhia, grande produtora de aves e suínos, os recursos serão usados para reforçar sua estrutura de capital, expandir atividades e/ou realizar investimentos estratégicos, conforme documento publicado ao mercado.
A oferta foi composta por 270 milhões de novas ações e elevou o capital social da BRF para 13,05 bilhões de reais, disse a empresa, acrescentando que um lote suplementar de 54 milhões de ações – ou 20% da oferta original – não foi vendido.
A BRF tem entre seus maiores acionistas o frigorífico Marfrig Global Foods, os fundos de pensão Petros e Previ e a gestora de recursos Kapitalo Investimentos.
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O jornal O Globo informou no início da semana que apenas a Petros se absteria de comprar ações durante a operação.
Quando a oferta foi anunciada, em dezembro, participantes do mercado especularam que a Marfrig poderia adquirir o controle acionário da empresa sem o risco de acionar uma poison pill que bloqueasse o movimento. No entanto, seus acionistas acabaram aprovando que ela participasse da oferta apenas "até o limite de sua participação societária no capital social da BRF".
Os bancos de investimento Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil, Bank of America, Credit Suisse e UBS BB administraram a oferta.
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Source: Rural
