Acionistas ficariam com mais de 84% da empresa resultante da fusão.(Foto: Lucas Tavares/Agência O Globo)
A notícia agitou o mercado da pecuária e o de investimentos no Brasil na tarde desta quinta-feira (30/5). A BRF assinou um memorando de entendimentos com a Marfrig para que as duas companhias avaliem a possibilidade de combinar seus negócios. Se a operação de fusão se concretizar, a nova empresa estará entre os líderes do setor no Brasil, Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Ásia. Segundo informações do Valor PRO, a união das companhias criaria uma empresa com faturamento combinado de quase R$ 80 bilhões.
O valor de mercado atual da BRF é de R$ 23,5 bilhões e o da Marfrig, de R$ 4,2 bilhões.
A BRF opera com a produção de frangos e suínos. Já a Marfrig é a segunda maior produtora de carne bovina de todo o mundo. Segundo comunicado da BRF, as duas empresas terão prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 dias, para aprofundar os estudos e definir os termos de um acordo final.
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As premissas do negócio são de que a companhia resultante terá um elevado nível de governança corporativa, adotará políticas que busquem atingir grau de investimento (Investment Grade Rating) e que será administrada com base em princípios de integridade, qualidade, segurança e sustentabilidade.
Segundo o comunicado, os termos preliminares da operação não preveem nenhum desembolso de caixa, sendo baseado numa troca de ações que resultará na atribuição de 84,98% da participação acionária da companhia resultante aos acionistas de BRF e 15,02% aos acionistas da Marfrig.
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E mais: “A avaliação é que o negócio representa complementaridade para as duas empresas nos mercados de atuação, diversificação geográfica e de proteínas e redução de riscos. A combinação de negócios pode colocar nova empresa na liderança dos mercados em que atuará.”
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Source: Rural
